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本文來(lái)自:億恩網(wǎng)原創(chuàng)
作者:朱小慧
引言 萬(wàn)億級(jí)賽道,撿金子了
疫情像是一條明顯的分水嶺,有的行業(yè)在疫情后迎來(lái)發(fā)展風(fēng)口,有的行業(yè)一蹶不振、屢訴悲觀。在這樣的強(qiáng)烈反差中,“寵物經(jīng)濟(jì)”、“露營(yíng)經(jīng)濟(jì)”等愈加火熱,而過(guò)去幾年,時(shí)尚行業(yè)中的服裝經(jīng)濟(jì)卻頗有英雄遲暮的感覺(jué)。
過(guò)去幾年,在國(guó)內(nèi),一批國(guó)產(chǎn)快時(shí)尚服裝品牌先后在市場(chǎng)銷(xiāo)聲匿跡,外來(lái)品牌則屢屢關(guān)閉門(mén)店或退出中國(guó)市場(chǎng)。
業(yè)內(nèi)人士表示,如果以10年為期限,21世紀(jì)的第一個(gè)10年是全球服裝品牌涌向中國(guó)市場(chǎng);第二個(gè)10年是中外服裝品牌在中國(guó)市場(chǎng)互相博弈;第三個(gè)10年是中國(guó)服裝品牌邁大步出海。
如今,正是第三個(gè)10年期,而億恩網(wǎng)也留意到一批中國(guó)服裝品牌已經(jīng)在海外占有一席之地,“現(xiàn)在正是我們出海的‘黃金期’”,一服裝品牌賣(mài)家如此對(duì)億恩網(wǎng)說(shuō)道。
從目前出海的中國(guó)服裝品牌格局來(lái)看,大抵可分為三類(lèi):一是以品牌獨(dú)立站形式出海;二是第三方平臺(tái)鋪貨出海;三是國(guó)貨老品牌出海。
海外服裝市場(chǎng)的大佬們
若要提中國(guó)服裝品牌,SHEIN一定在榜上,作為中國(guó)快時(shí)尚獨(dú)角獸的代名詞,2008年成立時(shí),它并未快速成名,當(dāng)時(shí)其主要產(chǎn)品是婚紗。
2015年前后,公司創(chuàng)始人從婚紗轉(zhuǎn)向快時(shí)尚服裝賽帶,SHEIN這一品牌名也正式面世,并以此在海外出道,之后便開(kāi)始在增長(zhǎng)的快車(chē)道中行駛。
有數(shù)據(jù)顯示,自2016年起,SHEIN的收入便逐年呈倍數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。2020年之后更是大爆發(fā),英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》曾報(bào)道稱(chēng),其2021年-2023年的單年利潤(rùn)數(shù)額已經(jīng)達(dá)到十億美元級(jí)別。
SHEIN的成功也讓更多中國(guó)品牌賣(mài)家嗅到了海外服裝市場(chǎng)的誘人香味。
因此,可以很明顯地察覺(jué)到,越來(lái)越多中國(guó)服裝品牌選擇出海,并在近幾年中屢創(chuàng)佳績(jī)。
JJ’s House:黃崢創(chuàng)辦,一度成為全球品類(lèi)第一
很少有人提到這個(gè)服裝品牌,其實(shí)它也并非來(lái)自于2020年,而是誕生于2010年。
彼時(shí),婚紗在跨境電商界是極搶手、需求極高的品類(lèi),因此與SHEIN的前身一樣,JJ's House是最早一批以婚紗為主要產(chǎn)品出海的品牌,而其就是來(lái)自全國(guó)最大的婚紗產(chǎn)業(yè)帶——蘇州,這是JJ's House的“戶(hù)口資料”。
更有意思的是,這一品牌與拼多多的創(chuàng)始人黃崢頗有淵源。2010年9月,跨境電商婚紗品牌JJ'SHouse面世,僅半年,該業(yè)務(wù)收入就占到了彼時(shí)母公司的一半。2011年,黃崢成立蘇州樂(lè)貝科技有限公司,將JJ'SHouse歸入這家新公司。
據(jù)悉,彼時(shí),JJ'SHouse帶來(lái)的收益養(yǎng)活了黃崢手下多個(gè)公司。到2016年初,JJ'SHouse婚紗業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額超過(guò)蘭亭集勢(shì),成為全球最大的婚紗電商品牌。媒體報(bào)道稱(chēng),JJ'SHouse當(dāng)時(shí)的月交易流水達(dá)到上千萬(wàn)元,日單量數(shù)千。
此后SHEIN創(chuàng)始人轉(zhuǎn)道,從婚紗跑到了快時(shí)尚女裝,SHEIN也是從那時(shí)候開(kāi)始一步步走成如今的千億美元獨(dú)角獸。
JJ'sHouse仍在做老行當(dāng),不過(guò)也已從婚紗禮服輻射到派對(duì)禮服、配飾、鞋包等產(chǎn)品。有數(shù)據(jù)指出,目前該品牌擁有2000+SKU。
從獨(dú)立站流量來(lái)看,Similarweb數(shù)據(jù)顯示,JJ'sHouse的品牌網(wǎng)站jjshouse.com在美國(guó)婚禮網(wǎng)站訪問(wèn)量榜中排第5。7月,該網(wǎng)站的總訪問(wèn)量達(dá)到590萬(wàn),而近三個(gè)月的月均訪問(wèn)量達(dá)到567萬(wàn)。
憑借著婚紗禮服這一相對(duì)小眾的產(chǎn)品,JJ'sHouse在服裝出海賽道,可以稱(chēng)之為隱形冠軍,且近年來(lái)其出現(xiàn)在多個(gè)中國(guó)出海品牌影響力榜單中。
Cider:成立一年便成估值10億的獨(dú)角獸
這應(yīng)該是大多數(shù)出海賣(mài)家耳熟能詳?shù)钠放屏恕K闪⒌臅r(shí)間比SHEIN晚了十余年,2020年成立后,在不到一年的時(shí)間里,它就完成了四次融資,總額超1.3億美元,而投資者中,不僅有投過(guò)SHEIN和Anker的IDG,還有投資過(guò)Facebook、Twitter等社媒巨頭的硅谷風(fēng)投神話(huà)A16Z等。
在同期蜂擁的出海服裝品牌中,Cider只花不到一年就做到估值超10億美元,迅速成為全球增速最快的獨(dú)角獸公司之一。
到2022年上半年,Cider APP在美國(guó)已有超200萬(wàn)次的下載,同比暴漲1686%,在全球下載量超740萬(wàn)次;同期其在法國(guó)和韓國(guó)成為下載量排名前10的購(gòu)物類(lèi)應(yīng)用。
從設(shè)計(jì)來(lái)看,Cider偏向Y2K風(fēng)、INS風(fēng),以大碼(首個(gè)提供了美國(guó)市面上最大的服裝尺碼4XL)、高性?xún)r(jià)比、潮流時(shí)尚為主,迎合歐美Z世代。
在產(chǎn)品上,從日常女裝開(kāi)始輻射,2021年年末推出泳裝系列,2022年推出中性服裝系列,2023年推出鞋子產(chǎn)品。
雖然近兩年Cider越發(fā)低調(diào),但其在海外市場(chǎng)卻并非如此,去年,Cider在韓國(guó)開(kāi)設(shè)自己的第一家全球快閃店,同一時(shí)期其在倫敦市場(chǎng)也開(kāi)設(shè)了。
其流量上也能佐證品牌的火熱。Similarweb數(shù)據(jù)顯示,7月,Cider的品牌網(wǎng)站shopcider.com的總訪問(wèn)量達(dá)到730萬(wàn),在最近的三個(gè)月中(5-7月),其月均訪問(wèn)量達(dá)到767萬(wàn),其中美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、加拿大、德國(guó)是最主要的來(lái)源地。
Aelfric Eden:另辟蹊徑做街頭風(fēng)在TikTok曝光量超9億
在今年谷歌和凱度聯(lián)合發(fā)布的《Google x Kantar BrandZ中國(guó)全球化品牌2024》的成長(zhǎng)明星榜,有一個(gè)線(xiàn)上時(shí)尚品牌驟然闖入大家的視線(xiàn),就是Aelfric Eden。
但事實(shí)上,早在去年,這一品牌就已經(jīng)出現(xiàn)在多個(gè)榜單中,比如在《中國(guó)跨境電商品牌影響力榜單》中還排名第52。
雖然在公開(kāi)資料中,Aelfric Eden于2014年在美國(guó)洛杉磯成立,但上述榜單足以表明這是一個(gè)孕育于中國(guó)、成長(zhǎng)于海外的品牌,且深究可發(fā)現(xiàn),該品牌實(shí)際上歸屬于深圳市帝邇科技有限公司。
但再往前挖,其實(shí)Aelfric Eden這一商標(biāo)最開(kāi)始的歸屬人為深圳市天弘創(chuàng)悅科技有限公司,是在2020年才轉(zhuǎn)讓給現(xiàn)屬公司的。
Aelfric Eden要如何在服裝競(jìng)爭(zhēng)激烈的歐美市場(chǎng)中殺出一條血路呢?
它將目光瞄準(zhǔn)了街頭文化,自由、個(gè)性、多元……都是街頭文化的標(biāo)簽。近幾年來(lái),我們時(shí)常可以在各類(lèi)電商平臺(tái)看到“街頭風(fēng)”產(chǎn)品,而在這一文化的出生地——美國(guó),其更是受歡迎,相應(yīng)地,帶有這一文化風(fēng)格的服裝也成為了消費(fèi)者的心頭好。
在百億美元級(jí)別的歐美街頭服裝市場(chǎng)中,Aelfric Eden成功闖進(jìn)賽道,成為新寵。
在曝光上,Aelfric Eden借助TikTok,迅速打響品牌知名度,品牌話(huà)題#aelfriceden瀏覽量已超9億次。
以街頭服裝為核心,Aelfric Eden同時(shí)輻射鞋包、配飾等產(chǎn)品,其在積極布局亞馬遜、速賣(mài)通、eBay等第三方平臺(tái)外,品牌官網(wǎng)的流量也不低。
Similarweb數(shù)據(jù)顯示,7月其品牌官網(wǎng)aelfriceden.com的總訪問(wèn)量達(dá)到120萬(wàn),近三個(gè)月以來(lái)的月均訪問(wèn)量為109萬(wàn)。
做婚紗、做街頭風(fēng)、做快時(shí)尚潮流女裝……無(wú)論是哪一細(xì)分品類(lèi),如今出海越來(lái)越多,而在這一賽道上的品牌還有Halara、Bloomchic、Urbanic、ORORO、Romwe、LovelyWholesale、Cupshe等。
吃飯靠第三方平臺(tái)
除了一開(kāi)始就做獨(dú)立站,品牌意識(shí)特別明顯的出海者之外,其實(shí)跨境圈還有不少大賣(mài)孵化了多個(gè)服裝品牌。
子不語(yǔ):“爆款操盤(pán)手”6個(gè)月賣(mài)了14.62億元
前日,“跨境鞋服第一股”子不語(yǔ)發(fā)布了最新財(cái)報(bào),表示今年上半年其總收入約為14.62億元,毛利約為10.81億元,同比去年分別增長(zhǎng)6.3%及8.0%,凈利潤(rùn)為9140萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)789.1%。
2011年,子不語(yǔ)在浙江杭州成立,以服飾及鞋履撬開(kāi)電商市場(chǎng)的大門(mén)。
2014年,其在亞馬遜上開(kāi)設(shè)第一間店鋪,正式進(jìn)入跨境電商領(lǐng)域;2018年,子不語(yǔ)的GMV已達(dá)10億元,此時(shí)其開(kāi)始建立自營(yíng)網(wǎng)站;2020年,GMV超20億人民幣,并在中國(guó)跨境出口B2C電商服飾及鞋履市場(chǎng)的所有平臺(tái)賣(mài)家中排名第一。
眼看著越跑越順,子不語(yǔ)開(kāi)始籌謀A股,于是2022年雙十一,其在港交所正式敲鐘了。
招股書(shū)顯示,截至2022年上半年,子不語(yǔ)已創(chuàng)建300多個(gè)品牌,其中87個(gè)為爆款,每個(gè)品牌的年銷(xiāo)售額均超過(guò)1000萬(wàn)人民幣,各品牌共計(jì)有6473款熱銷(xiāo)產(chǎn)品。
從具體品牌來(lái)看,毛衣品牌Imily Bela在亞馬遜熱銷(xiāo),2018年-2021年的銷(xiāo)量增長(zhǎng)了36.1%,年度GMV增長(zhǎng)了41.8%。僅2022年上半年,Imily Bela品牌銷(xiāo)量已超21萬(wàn)件。
截至2022年上半年,休閑男裝品牌Runcati的棉麻襯衫系列產(chǎn)品累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)41萬(wàn)件,穩(wěn)占亞馬遜上同類(lèi)產(chǎn)品熱銷(xiāo)榜的TOP3;女裝品牌Cicy Bell累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)47萬(wàn)件,并于2020年12月及2022年2月成為亞馬遜上同類(lèi)產(chǎn)品熱銷(xiāo)榜的TOP1。
2023年年報(bào)指出,子不語(yǔ)的前十大品牌的銷(xiāo)售收入同比增長(zhǎng)超過(guò)15%,旗下還有多個(gè)年銷(xiāo)售收入過(guò)億的品牌,而Fisoew這一女裝品牌也成為了亞馬遜上的熱銷(xiāo)品牌。
雖然自建獨(dú)立站,但是子不語(yǔ)對(duì)第三方平臺(tái)的依賴(lài)極為嚴(yán)重,今年上半年,其在北美市場(chǎng)的收入約為13.97億元,同比增長(zhǎng)8.6%,但主要是亞馬遜及TikTok Shop貢獻(xiàn)的。
從整個(gè)第三方平臺(tái)數(shù)據(jù)來(lái)看,過(guò)去半年,這一渠道的收入約為14.41億元,同比增長(zhǎng)約10.5%,在總營(yíng)收中占比超98%,而獨(dú)立站僅貢獻(xiàn)361萬(wàn)元。
俊億:靠運(yùn)動(dòng)服飾在亞馬遜賣(mài)爆
去年黑五網(wǎng)一期間,品牌baleaf在亞馬遜上的銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)了110%。
這是一個(gè)來(lái)自廈門(mén)的品牌,母公司廈門(mén)俊億供應(yīng)鏈有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“俊億”)2014年一成立,就瞄準(zhǔn)了海外市場(chǎng),此后成立品牌baleaf在亞馬遜等平臺(tái)進(jìn)行銷(xiāo)售。2021年,中金資本領(lǐng)投,給了俊億一個(gè)億人民幣的A輪融資。
從亞馬遜旗艦店的listing可看到,俊億旗下的baleaf主打運(yùn)動(dòng)服飾產(chǎn)品,有瑜伽服、跑步服等一系列室內(nèi)外運(yùn)動(dòng)服飾。
在亞馬遜上,baleaf的單條瑜伽褲listing就可以做到累計(jì)留評(píng)近10萬(wàn)條,常年霸榜細(xì)分類(lèi)目BS榜。
此外,baleaf在亞馬遜各個(gè)細(xì)分類(lèi)目BS榜中的TOP1并不少。比如,一款女士速干徒步褲月銷(xiāo)2000件,留評(píng)超1.6萬(wàn)條;一款運(yùn)動(dòng)短褲月銷(xiāo)4000件,累計(jì)留評(píng)近9萬(wàn)條;一款男士防曬衫累計(jì)留評(píng)近3萬(wàn)條;一款瑜伽褲留評(píng)近3.3萬(wàn)條,還有防水運(yùn)動(dòng)風(fēng)衣等都是亞馬遜上TOP1產(chǎn)品。
有數(shù)據(jù)顯示,夏季,baleaf的瑜伽短褲單條listing甚至能做到月銷(xiāo)超4萬(wàn)件的成績(jī)。
常年占據(jù)亞馬遜類(lèi)目熱銷(xiāo)Top榜、2020年一度成為亞馬遜服飾單品大類(lèi)第一。多年來(lái),其屢獲殊榮,比如2019年亞馬遜最受歡迎品牌賣(mài)家、2021年度最受關(guān)注品牌、2022年單品CLOTHING大類(lèi)領(lǐng)先品牌、亞馬遜2023年年度最具價(jià)值品牌獎(jiǎng)等。
賽維:霸榜的服飾品牌“刺客”
這是個(gè)老熟人了。
賽維的最新財(cái)報(bào)顯示,今年上半年,其營(yíng)收達(dá)到41.77億元,較上年同期增長(zhǎng)50.65%;凈利潤(rùn)為2.36億元,增長(zhǎng)56.69%。
其中,服飾配飾品類(lèi)的營(yíng)收超過(guò)30億元,占其總營(yíng)收的72.25%,且較去年同期,這一大類(lèi)的收入又增長(zhǎng)了53.62%。
品牌矩陣豐富,不局限于服飾,但賽維旗下的服飾類(lèi)目連年?duì)I收占比都是最高的。
據(jù)悉,賽維旗下孕育了4個(gè)累計(jì)銷(xiāo)售額均過(guò)15億元的頭部品牌,還有20+個(gè)均已分別取得累計(jì)銷(xiāo)售額過(guò)億的中堅(jiān)品牌,以及70+個(gè)千萬(wàn)級(jí)新興品牌。而這些品牌中,以服飾為主的占絕大多數(shù)。
去年,賽維的前五大品牌中,僅有一個(gè)排名第四的非服飾品牌,即ANCHEER(運(yùn)動(dòng)健身品牌),但其銷(xiāo)售額同比2022年,下降了13.4%,到今年上半年,這一品牌已退出賽維前五行列。
反觀榜中的另外四個(gè)服裝品牌在2023年和今年上半年的表現(xiàn):
1、男裝品牌Coofandy的銷(xiāo)售額分別達(dá)到14.55億元(同比增長(zhǎng)58.63%)、9.48億元(同增51.11%);
2、家居服品牌Ekouaer分別有12.86億元(同增41.90%)、7.86億元營(yíng)收(同增57.93%);
3、內(nèi)衣品牌Avidlove的銷(xiāo)售額為6.29億元(同增33.43%)、3.71億元(同增34.72%);
4、女裝品牌Zeagoo增長(zhǎng)最快,銷(xiāo)售額達(dá)到2.28億元(同增85.14%)、1.79億元(同增81.90%)。
另外,女裝品牌Hotouch、童裝品牌 Arshiner等的表現(xiàn)亦十分亮眼。
賽維既然成立了品牌,自然也有品牌獨(dú)立站,但就今年上半年而言,第三方平臺(tái)上的營(yíng)收仍是大頭,占總營(yíng)收的比例高達(dá)91%,獨(dú)立站僅3%。
國(guó)貨老品牌們也要出海了
過(guò)去幾年,我們的老牌國(guó)貨服飾企業(yè)也發(fā)生了許多新故事。
搜于特、柏堡龍、千百度等先后宣布退市,貴人鳥(niǎo)從鞋服市場(chǎng)出逃決定轉(zhuǎn)戰(zhàn)糧食業(yè)務(wù),哈森、紅蜻蜓、森馬等也布局新業(yè)務(wù)。而在出海服裝賽道有大動(dòng)作的,安踏、李寧、森馬等都被提及。
安踏:買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi),要出海
事實(shí)上,十幾年前,安踏就已經(jīng)開(kāi)始籌謀擴(kuò)張其海外版圖。
但有所不同的是,安踏的“走出去”頗顯財(cái)大氣粗,主打一個(gè)“買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)”。
2009年-2023年期間,安踏先后斥巨資收購(gòu)了FILA中國(guó)、DESCENTE、Sprandi、KOLON SPORT、KINGKOW等品牌,還有旗下?lián)碛惺甲骧B(niǎo)、薩洛蒙等知名品牌的亞瑪芬體育等。
通過(guò)原有的品牌影響力,安踏迅速擴(kuò)大了主品牌在全球的知名度,并拓寬其在全球市場(chǎng)的份額。
早年間,安踏通過(guò)分銷(xiāo)商涉足東南亞、東歐、中東等市場(chǎng),但營(yíng)收占比并不大。
從去年開(kāi)始,安踏出海大動(dòng)作頻頻。先是成立東南亞國(guó)際業(yè)務(wù)部,在泰國(guó)、新加坡、菲律賓等地建立直營(yíng)門(mén)店;之后簽約一眾體育界巨星為代言人,還與奧組委簽約成為2024年—2027年奧運(yùn)會(huì)體育服裝供應(yīng)商。
據(jù)悉,目前安踏出海以東南亞為主陣地,然后輻射北美、中東非等多個(gè)市場(chǎng)。雖然當(dāng)下其在美國(guó)僅通過(guò)與線(xiàn)下潮流店合作以及品牌美國(guó)官網(wǎng)進(jìn)行銷(xiāo)售,但其品牌副總裁&CMO曾透露,2023年確定全球化目標(biāo)后,集團(tuán)已開(kāi)始在美國(guó)招兵買(mǎi)馬。
森馬:在東南亞,每年實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)
其實(shí)早在2016年,森馬就已淺碰出海,2019年森馬集團(tuán)借旗下的巴拉巴拉和森馬品牌成立了海外業(yè)務(wù)中心。
但直到2020年、2021年,其海外業(yè)務(wù)才算是瘋漲,規(guī)模翻倍增長(zhǎng)到2021年的1.2億。
2021年,森馬發(fā)力海外電商市場(chǎng),借助Lazada等平臺(tái)迅速拓寬。據(jù)Lazada數(shù)據(jù),在2023年Lazada Mega大促中,森馬品牌均躋身平臺(tái)服飾類(lèi)目前列。
去年4月,森馬正式成立海外事業(yè)部,宣布要面向海外市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)線(xiàn)上線(xiàn)下全域經(jīng)營(yíng)。同年,其入駐Shopee火速得到市場(chǎng)反響,大促期間其單日銷(xiāo)售額可達(dá)近萬(wàn)美元。
以東南亞為重點(diǎn)市場(chǎng),森馬加速海外市場(chǎng)的耕耘。據(jù)了解,截至去年年末,森馬在海外已開(kāi)拓70家店鋪,同時(shí)入駐多個(gè)第三方電商平臺(tái)。
而旗下的主品牌和童裝品牌巴拉巴拉遠(yuǎn)銷(xiāo)中東、東南亞等地,目前其在東南亞市場(chǎng)已實(shí)現(xiàn)“每年高雙位數(shù)增長(zhǎng)”。
安踏、森馬之外,還有李寧、美特斯邦威、波司登等品牌在觸碰海外市場(chǎng)。
比如李寧雖在21世紀(jì)初就提出品牌國(guó)際化戰(zhàn)略,但去年年末表示將在中國(guó)香港設(shè)立總部,加速海外拓展,并計(jì)劃在2024年全面啟動(dòng)海外業(yè)務(wù)拓展。而美特斯邦威這一曾經(jīng)的“步行街之王”,其后輩創(chuàng)立了如今出海賽道上有名的大碼女裝品牌BloomChic。
在服裝這條萬(wàn)億級(jí)賽道里,如今越來(lái)越多品牌開(kāi)始選擇出海以拓寬商業(yè)版圖,但未來(lái)誰(shuí)能奪得更多份額,走向成謎。
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