本文來自:億恩網原創
作者:毛輝
引言 星徽精密15.3億收購澤寶案獲證監會批復核準,大賣增長勢頭真猛
17日,億恩網獲悉廣東星徽精密發布公告,星徽精密通過“增發+現金”的方式購買深圳市澤寶電子商務股份有限公司100%的股權被證監會核。祝賀孫總!
本次交易澤寶股份 100%股權的價格為 153,000 萬元,其中,以發行股份的方式支付89,052.35 萬元,以現金方式支付 63,947.65 萬元。本次發行股份購買資產的股票發行價格為 8 元/股,共計發行 111,315,433 股。
這是一筆比較有意思的買賣,資產總額、資產凈額、營業收入等相關財務比例如下:
上述資產總額、資產凈額、營業收入比例均已超過 50%,按照《重組管理辦法》的規定,本次交易構成重大資產重組。
本次交易的交易對方為孫才金、朱佳佳、太陽谷(HK)、億網眾盈、廣富云網、恒富致遠、澤寶財富、順擇齊心、順擇同心、達泰投資、新疆向日葵、大宇智能、九派、廣發高成長、前海投資基金、寶豐一號、灝泓投資、廣發科技文化、民生通海、杭州富陽基金、汎昇投資、金粟晉周、汎金投資、上海汰懿、易沖無線、鑫文聯一號、廣遠眾合 27 名澤寶股份股東。
星徽精密
資料顯示,星徽精密成立于1994年,于2015年6月成功登陸創業板,公司生產的滑軌、鉸鏈等五金產品廣泛應用于家具、電器、工業設備、金融設備、汽車、IT等行業,是史丹利、海爾、美的、華帝、萬和、通潤、比亞迪、全友、索菲亞、皇朝家私等國內外知名企業的可靠合作伙伴。目前,星徽精密采用各種先進的生產設備,擁有全自動鉸鏈生產線,臺灣引進的高精度滑軌滾壓成型沖孔一體化自動生產線、全自動滑軌組裝生產線。
澤寶
標的公司深圳澤寶是知名的跨境出口B2C電商企業,主要通過亞馬遜等第三方電商平臺,研發和銷售電源類、藍牙音頻類、小家電類等產品,其中95%以上業務收入通過亞馬遜平臺實現。根據中聯出具的《評估報告》,考慮到分紅及以現金對標的資產增資等因素,確定澤寶股份100%股權的價格為15.3億元,較凈資產增值率為324.79%,澤寶股份是深圳一家知名的出口跨境電商企業,主要收入來源于境外產品銷售,擁有多年的數字營銷經驗,通過數據挖掘技術,找到目標客戶群體,實現產品從制造商到終端用戶的點對點傳遞。
澤寶承諾從2018年開始到2020年凈利潤分別為1.08億、1.45億、1.90億!
根據公司與業績承諾方簽訂的《盈利預測補償協議》,標的公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度實現的承諾凈利潤分別不低于 1.08 億元、1.45 億元和 1.90 億元。
星徽精密表示,本次重組完成后,澤寶股份將成為星徽精密的全資子公司,上市公司的主營業務構成將形成“精密制造+跨境電商”雙輪驅動的格局。
首先來看澤寶在亞馬遜上的9大店鋪,澤寶通過亞馬遜平臺實現的收入占全部線上B2C業務收入99%以上。
澤寶五大自有品牌聲名在外
擁有RAVPower、TaoTronics、VAVA、Anjou、Sable五大主要自有品牌,主要產品類型包括電源類、藍牙音頻類、小家電類、電腦手機周邊類、個護健康類、家紡家居類等,具體情況如下:
與同行比較
澤寶與跨境通、傲基、安克創新、通拓身為同行,一邊共同享受跨境電商行業蓬勃發展帶來的種種紅利,私下里你追我趕,同時又被資方、監管機構作為比較對象,比較結果是想看看哪個更值錢。
澤寶對行業主要競爭對手的認知:
當前,出口跨境電商市場行業集中度較低,企業規模偏小,尚未有細分行業的龍頭企業出現,但已逐漸形成一批較為知名的企業,包括跨境通(002640)、安克創新(839473,已終止掛牌)、傲基電商(834206)、通拓科技(601113,已通過并購重組實現上市)等。
競爭對手增長勢頭真猛:
2018 年,同行業可比公司繼續保持強勁增長勢頭。2018 年一季度同行業可比公司營業收入平均增長超過55%,凈利潤平均增長超過 83%。而 2018 年 1-4 月,標的公司實現的承諾凈利潤為 2,342.36 萬元,較 2017 年 1-4 月同期增長 84.91%,與行業可比公司平均增長水平相當,且高于實現 2018 年業績承諾所需的 31.88%的年增長率。
澤寶與跨境通、傲基、安克創新、通拓經營模式對比,對比的結果是澤寶與安克創新最像
澤寶認為支持跨境電商發展的各種利好因素如下:
跨境電商行業的快速發展,近年來,國家針對跨境電商連續出臺利好政策,旨在鼓勵、扶持跨境電商的發展。2012 年底,國家將杭州、鄭州、寧波、重慶、上海 5 個城市作為我國跨境電子商務試點的首批城市。2013 年到 2014 年先后將深圳、蘇州、青島等 9個城市作為開展跨境電商的第二批試點城市。2016 年,國務院在天津、上海、重慶等 12 個城市設置了新一批的跨境電子商務綜合試驗區。海關總署、財政部、國稅局、人民銀行、國家外匯管理局先后出臺多項文件,在海關監管、通關、稅收、匯兌等多方面搭建完善跨境電商發展配套環節、便利跨境電商發展。中國跨境電商行業進入發展的黃金時期。
2017 年中國進出口跨境電商(含 B2C 及 B2B)整體交易規模達到 7.6 萬億元,預計至 2018 年將達到 9.0 萬億元。
2011 年至 2017 年,跨境電商交易規模占我國進出口貿易總額比例逐年增長,2017 年占比為 27.35%,阿里研究院預計2020 年跨境電商市場交易規模將達 12 萬億元,占進出口總額比例將達到37.6%電子商務對傳統貿易形式的滲透呈現逐年增加趨勢。因此,標的公司所在的出口跨境電商行業正處快速發展時期,未來市場空間巨大,前景可期。
國家層面
今天小編詳細的把澤寶報告書中詳盡的內容給大家總結如下,大賣發展增長勢頭迅猛,說明這個行業依然前景無限。
總體來看跨境電商大賣家們對行業現狀仍然是積極樂觀的態度,盡管2018年是一個充滿變數政策多變、國際環境多變的大洗牌年,這些變局無所謂就是讓一個魚龍混雜、躺著賺錢的時代終結。
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